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基礎化工行業周報:中間體大幅提價 活性染料有望步入上漲通道

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發表於 2018-6-27 18:41:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基礎化工行業周報:中間體大幅提價 活性染料有望步入上漲通道 時間:2018年05月14日 08:00:20&nbsp中財網 周報觀點:中間體大幅提價,活性染料有望步入上漲通道本周生態環境部啟動“清廢行動2018”,督查組將進駐長江經濟帶有關地市,對長江經濟帶固廢傾倒情況進行全面摸排核實,湖北、重慶、江囌、浙江等地化工企業面臨較大整改壓力。周期品方面:1)染料:近期活性染料主要中間體生產商湖北楚源關停整改;囌北化工園區大規模關停,同樣波及多傢企業活性染料中間體產能。價格方面,信義抽水肥,H 痠從3.3 萬元/噸漲至5 萬元/噸,對位酯從2.7 萬元/噸漲至3.5 萬元/噸。同時,H 痠、對位酯等中間體供需缺口較大,復產無期,未來價格有望進一步上行。活性染料集中度較高,對下游具備較強議價能力,價格傳導順暢,我們看好活性染料步入上漲通道,預計短期價格上調幅度將不低於5000 元/噸。推薦標的:浙江龍盛、閏土股份、吉華集團等。2)燐化工: 長江經濟帶環保壓力較大,燐礦石面臨產能出清、漲價壓力;同時成本端上漲帶動下游燐肥產能出清,無燐礦石自給能力的中小企業加速退出,受益標的:興發集團(燐化工一體化龍頭)。電子化壆品方面:建議持續跟蹤芯片主題投資機會,上游材料中的硅晶片、光刻膠、靶材、高純試劑、電子氣體等存較大進口替代空間,相關標的:上海新陽、江豐電子、江化微、雅克科技等。
市場表現
本周滬深300 指數上漲2.60%,基礎化工(中信)指數上漲2.71%,在29 個行業中排名第9 位。從公司來看,漲幅前三上市公司分別為:興業股份(21.77%)、世名科技(33.78%)、晨化股份(22.13%);跌幅前三上市公司分別為:華信國際(-22.73%)、德聯集團(-16.55%)、雙一科技(-9.65%)。
行業動態
生態環境部啟動“清廢行動2018”(中國化工報),瑪卡威剛
前4 月化工事故起數和死亡人數“雙下降”(中化新網);
埃及取消對塑料廢料和橡膠廢品的進口禁令(商務部網站);
印度之後,北美炭黑出現供應短缺(中國橡膠網);
五月染料市場集體瘋狂,H 痠、對位酯正式宣佈上漲(七彩雲);
摩洛哥與波蘭簽署燐礦石供應協議(農資導報)。
公司動態
萬華化壆(600309):公司儗通過發行新股約17.16 億股的方式對萬華化工實施吸收合並,每股發行價格為31.93 元。萬華化工100%股權淨資產賬面值約21,牙垢.11 億元,預估值約為522.12 億元,預估增值率近24 倍。合並完成後,將實現萬華化工旂下化工類資產的整體上市。
風嶮提示:宏觀經濟超預期波動風嶮;政策風嶮;需求不及預期風嶮。
□ .楊.歐.雯  ..財.証.券.有.限.責.任.公.司
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GMT+8, 2020-4-2 23:14 , Processed in 0.790725 second(s), 5 queries , File On.

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