觀察:台灣石化產業現状及展望

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庞廣廉 中國煤油和化學工業结合會副秘书长

舒方舟 中國煤油和化學工業结合會港澳台辦公室

石化工業是中國台灣省三大支柱财產之一，從業职員达70万人以上。1949年，中油公司（即厥後的台灣中油）從上海迁往台灣扶植高雄炼油厂，台灣省石化工業自此揭開序幕，以後由台塑公司于1953年設立台灣第一家PVC厂，開启了民营企業投資石化工業的初步。在尔後60余年的成长進程中，經由過程石化下流加工業逆向整合中、上遊石化原料行業，台灣省創建了完备的石化工業系统。石化工業不但是鞭策台止癢藥膏,湾省經濟成长的關头性财產，同時還具备至關的國際竞争力。

1、2019 年台灣石化财產表面

(一) 总體呼啦圈,石化财產表面

2019年，台灣石化基来源根基料及中心原料產量顯現跌多涨少的款式。

在石化基来源根基料出產方面，烯烃出產量皆顯現阑珊，乙烯年总產量达411.3万公吨，较前一年的421.8万公吨下滑2.47%；丙烯总產量為333.7万公吨，也较上年的348.6万公吨阑珊4.29%；另丁二烯出產量53万公吨，比上年58万公吨减產8.59%；在芬芳烃出產量變更方面，涨跌互現，甲苯產岀量达36.7万公吨，比上年32万公吨發展14.78%；苯與二甲苯的產量则雙雙下滑，苯產物的產量则比上年度大幅阑珊17.3%，总產量143.6万公吨；二甲苯產量则為1防滑產品,59.6万公吨，较前一年降低11%。

在有關中心原料的出產量方面，塑胶原料的聚氯乙烯產量與客岁至關约為174.6万公吨，略减1.27%；苯乙烯產出量小幅下滑至200.5万公吨，减幅约5%，聚苯乙烯出產量则逆势發展约6.6%，產量来到78.8万公吨。合成纤维原猜中的纯對苯二甲酸总產量小幅扩大6.0%到达359.2万公吨；己内酰胺與丙烯腈两項產物之出產量别离阑珊17%和2.8%。

重要橡胶原料受市場供需影响，聚丁二烯橡胶產量為11.2万公吨增幅5.74%，苯乙烯丁二烯橡胶出產量為7.4万公吨，略减2.2%。

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(二) 细項财產表面

1. 煤油化工原料制造業：

2019 年煤油化工原料制造業產值為新台币 9,786 亿元，折合人民币2,212亿元，较客岁同期比拟阑珊 20.2%。因市場需求端相對于低迷，加之產物代价延续下跌，如乙烯阑珊 6.3%、丙烯阑珊 9.3%，是以產值阑珊。

台灣基来源根基料與中心原料出產厂商共约11家，此中乙烯、丙烯和丁二烯出產厂商有中油和台塑石化；台合和台塑出產正丁烯；出產苯的重要厂商有中油、台化與中碳；出產甲苯的重要厂商有中油、台化中碳、國乔與台苯；出產二甲苯的重要厂商有中油與台化；出產氯乙烯单體(VCM)的有台塑與台氯；出產苯乙烯单體(SM)的有台化、國乔、台苯；出產醋酸乙烯单體(VAM)的為大連；出產甲基丙烯酸甲酯(MMA)的有台塑與高雄塑酯。

台灣基来源根基料财產重要集中在云林麦寮與高雄地域仁武大社與林园两地。若以產物產能来看，云林麦寮约占了台灣基来源根基料產能的71.8%，高雄地域约占了台灣基来源根基料產能的26.6%，其他地域占1.6%。

台灣基来源根基料與中心原料產物的重要客户多為台灣塑胶質料、橡胶質料和人纤原料企業，下流企業操纵基来源根基料以出產很多分歧的下流產物，今朝中國台灣企業在海外投資出產基来源根基料的厂區重要有台塑團體的美國厂和在中國大陸的宁波厂。将来台塑團體還将操纵美國德州的页岩气資本举行扩產，而中國台灣的和桐、合聚與亚聚等石化企業也将操纵中國大陸福建古雷半島的地皮建置新的石化產物出產基地。

2. 合成树脂及塑料制造業

2019 年合成树脂及塑料制造業產值為新台币 5,111亿元，折合人民币1,155亿元，较客岁同期阑珊 15.6%。上遊原料代价下跌，新增產能投產、市場需求低迷，导致市場供過于求，使合成树脂及塑料產物報价下跌，如：PE 阑珊 8.4%、PVC 阑珊 4.4%、PP 阑珊7.8%。

台灣塑胶原料出產厂商跨越15家，此中LDPE(包括LLDPE與EVA)重要出產厂商有台塑、亚聚與台聚；HDPE重要出產厂商有台塑；PP重要出產厂商有台塑、台化與荣化；出產PC的重要厂商有台塑、中原與大洋：出產PS的重要厂商有奇美、台达化、高福、必铨、國亨、台化與英全；出產ABS的重要厂商有奇美、台化、國乔、台达化與大东树脂等。

台灣塑胶原料财產重要集中在云林麦寮與高雄地域(仁武、大社與林园)两地。若以產物產能来看，云林麦寮约占了台灣塑胶原料產能的32.5%；高雄地域约占了34.8%，其它地域占了32.7%。

台灣塑胶原料產物之重要客户多為台灣塑胶加工、混炼與成品企業，除在中國台灣供给中國台灣下流企業在中國台灣利用外，也供给成品企業海外出產之用，塑胶原料加工成構成各类高附加价值之產物。

在海外出產方面，台塑團體于美國德州厂與中國大陸宁波厂設有塑胶原料出產装备；非台塑團體的奇美、國乔、台达化、联成、见龙在中國大陸也有塑胶原料出產基地。

3. 合成橡胶制造業

2019 年合成橡胶制造業產值為新台币 關節痛貼布,537 亿元，折合人民币121亿元，较客岁同期阑珊 14.8%， 與上一季比拟阑珊 0.1%。原料丁二烯報价受油价下跌影响，拉低合成橡胶產物報价。

台灣橡胶原料重要出產厂商共有5家，此中，丁二烯橡胶出產厂商有奇美與台橡；苯乙烯-丁二烯橡胶出產厂商有奇美與台橡；热可塑性橡胶出產的重要厂商有台橡、奇美、李长荣與英全；南帝化工出產丁腈橡胶。

台灣橡胶原料财產重要集中在南部地域，而奇美则是在台南，英全位于台中若以產物產能来看，高雄地域约占了台灣橡胶原料產能的56.1%；台南地域约占了台灣橡胶原料產能的34.5%，台中地域占约9.4%。台灣橡胶原料產物之重要客户多為台灣橡胶質料丶橡胶成品企業。

今朝，台灣企業在海外投資出產橡胶原料的厂商，重要有台橡團體與李长荣團體在美國、中國大陸與印度投資。台橡于2010年末并購美國Dexo的TPE產能，在中國大陸南通與印度也有設厂投資；李长荣则在美國與中國大陸惠州举行設厂投資。

2、台灣省石化工業财產布局及成长近况

台灣省石化工業财產链贯串上中下流，财產联系關系度高，各項财產已具备至關范围，并具备较潔舌凝膠膏,强竞争力。

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台灣省石化工業上遊包含油气勘察與出產、炼油和基来源根基料出產。此中，從事勘察與出產的企業仅台灣中油一家，重要在海外與國際煤油公司互助举行煤油和自然气的勘察開辟，营業触及美洲、亚太、非洲地域8個國度的22個區块。

從事原油炼制的企業共有两家，台灣中油和台塑，共有4家炼油厂，总原油加工能力為6,100万吨/年，加工原油的来历重要依靠入口。

從事基来源根基料出產的也主如果台灣中油和台塑，两家公司把握了台灣島内全数轻油裂解厂，别离位于高雄和云林麦寮地域。台灣中油新三轻、四轻及五轻所出產的乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等產物重要供给高雄大社、仁武及林园等地域中下流石化企業。

因為島内可以或许供给石化基来源根基料的唯一台灣中油及台塑两家公司，中遊企業經由過程采辦中油和台塑的乙烯、丙烯、丁二烯、苯、合成气、一氧化碳等石化基来源根基料而構成两大要系，别离為中油體系和台塑體系。

中油體系的出產企業包含：台聚、亚聚、台氯、东联、中纤、國乔、台苯、大連、李长荣、台灣中石化等30余家公司，集中散布在大社、仁武、林园煤油化學中間，重要產物包含ABS、TPE、PTA、LDPE、HDPE、VCM、EG、SM、EVA、PP、PS、AN、SBR、NBR、CPL等。

台塑體系重要出產企業除台塑、南亚塑胶、台化、台塑石化（合称“台塑四寶”）外，還包含台朔重工、台灣小松電子、南亚科技等40余家公司，集中散布在台塑煤油化學中間（六烃），别离從事炼油、石化、塑料原料、塑料二次加工、纤维及纺织、電子質料、機器產物之出產和運输营業。

台灣省石化工業下流是指對石化财產中遊原料產物举行加工，获得塑料成品、纺织成品、橡胶成品和其他化學成品等的企業，今朝已到达万余家。

3、台灣石化财產成长面對問题

2020年石化業的最大隐忧，将會是来自于供應面，包含中國大陸、美國、中东都有大量石化產能陸续投產，造成市場供應暴增，因為產能增，速率高過需求，產能操纵率将遭到紧张打击。

固然大陸、印度和日本都投注了大量大眾根本扶植，也有益石化原料產物的需求晋升，但因為RCEP(區域周全經濟火伴瓜葛协定)本年将见效，包含东盟十國與中國大陸、日本、韩國、澳洲、新西兰等國度，相互關税将逐步伐降至零，而台灣被解除在外，将晦气于台灣石化行業。

别的，2019年末暴發的新型冠状病毒沾染性肺炎，專家估算對全世界經濟的冲击，多是2003年SARS暴發的3-4倍，重要由于2003年，中國占全世界GDP的4%現在已到达17%，為那時的3-4倍，這代表此波病毒對全世界經濟的打击會强很多，将来石化行業不容樂觀。

石化企業應随時把握景气變更趋向，调解工場操作率及原料與產物库存来低落营運危害。此外，商業战後续成长、全球仍延续存眷的天气變迁、限塑和轮回經濟等仍将是台灣石化企業不能不面临的首要课题。