山东鲁北化工股份有限公司

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公司代码：600727 公司简称：鲁北化工

第一节 首要提醒

1今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、财政状態及将来成长计劃，投資者理當到www.sse.com.cn網站细心浏览年度陈述全文。

2本公司董事會、监事會及董事、监事字幕機,、高档辦理职员包管年度陈述內容的真實性、正确性、完备性，不存在子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并承當個體和連带的法令责任。

3公司全部董事出席董事會集會。

4利安达管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定見的审计陈述。

5董事會决定經由過程的本陈述期利润分派预案或公积金转增股本预案

無

第二节 公司根基環境

1公司简介

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2陈述期公司重要营業简介

公司位于山东省北部，地处環渤海經濟區、山东半島蓝色經濟區和黄河三角洲高效生態經濟區。公司持久致力于資本节省、轮回操纵、情况庇护技能的钻研與開辟，依靠區位上風、技能上風、資本上風，立异性地打造了钛白粉干净出產、磷铵副產磷石膏制硫酸联產水泥并协同处理危废、海水資本深度梯级操纵等轮回經濟财產链。陈述期內的公司所处行業重要分為钛白粉行業、甲烷氯化物行業、原盐及溴素行業、化肥行業，和水泥行業。

一、钛白粉行業

钛白粉凡是可利用于涂料、油漆、塑料、油墨、橡胶、包装、修建、建材等范畴，跟着近几年工艺技能的不竭進级，钛白粉也可应用于食物、陶瓷、塑料、化纤、玻璃等范畴，起到增亮、增色和低落聚合物質料透明度的感化，并凭仗杰出的亮度和可吸取紫外線的特征，在造纸、化装操行業也具有兴旺的需求量。持久来看全世界涂料、油漆需求呈增加態势，同時我國房地產行業巨大的存量與翻新需求量，也拉動了我國涂料、油漆需求增加，成了钛白粉市場增加的分外鞭策力。别的钛白粉整體產量增长後，形陈規模上風，本钱随之低落，也给下流其他消费范畴带来了新的可能。

跟着钛白粉行業的不竭成长，今朝我國已成為世界上最大的钛白粉出產國，到达了世界总產量的一半以上。按照钛白粉财產技能立异计谋同盟秘书处和國度化工出產力促成中間钛白分中間统计数据显示，2017-2022年時代，钛白粉行業总產量由2017年的287万吨增长到2022年的386万吨，年复合增加率达6.12%。2022年，受上遊原質料代價颠簸、下流市場及部門地域限電的影响，各大钛白粉企業產量较客岁都有了分歧幅度的削减，跟着新建產能的開释，2022年10月起钛白粉產量有所回升。

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跟着國度對钛白粉產能的宏觀调控，今朝钛白粉制造行業已根基向大型化、集约范围化、智能主動化成长，同時因硫酸法出產工艺技能较為繁杂，出產工序较长，三废治理難度大，為國度限定類項目。跟着钛白粉行業的不竭向好，我國钛白粉產能延续增长，估计2023年海內钛白粉產能将到达500万吨以上。2020年以来，我國钛白粉產能增速重要依靠于钛白粉企業的氯化法钛白粉扩產。按照钛資讯数据，2022年我國氯化法钛白粉总產能在93.5万吨；我國氯化法钛白粉总產量為49.35万吨，同比增加32.41%。

今朝我國钛白粉行業出產工艺渐渐向氯化法歪斜，產物显現出向專用型、高端化成长的趋向。同時钛白粉行業比年来也凭仗本钱上風根基替换了外洋大部門硫酸法產能，且氯化法也取患了极大樂成，出口需求稳步增加。按照海關总署数据，2022年整年海內钛白粉出口量累计达140.61万吨，同比增长7.19%，出口市場稳中有升。

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我國钛白粉最大的消费市場是涂料行業，涂料作為一種中心商品，其景气宇與下流汽車工業、房地產、根本扶植和家居業等终端消费市場紧密亲密相干。2022年，受宏觀經濟下行、房地產行業“三道红線”政策等身分影响，钛白粉下流需求低迷，行業利润下行。2022上半年，受原質料钛精矿及硫酸的代價上涨影响，钛白粉產物代價延续上涨。下半年，市場進入淡季叠加原質料硫酸代價降低，在供需两弱的環境下，钛白粉代價延续降低。進入2023年，多家钛白粉企業于2月、3月上调售價，截止至2023年3月1日，钛白粉均價回升至16000元/吨四周。跟着宏觀經濟的渐渐苏醒和地產搀扶政策的稳步推動，下流需求或将延续改良，钛白粉景气宇有望获得修复。

二、甲烷氯化物行業

甲烷氯化物作為致冷剂原料，因氟制冷剂具备杰出的热力機能，被遍及利用于冰箱、家用空调、汽車空调等消费范畴，盘踞了致冷剂市場的主导职位地方。跟着我國城镇化過程加速、住民消费進级、經濟進入中高速成长新常態，空调、電冰箱、汽車等的產量、消费量、保有量均稳步增加，新增消费和维修累计增加的市場将直接拉動氟致冷剂的消费需求，間接鞭策甲烷氯化物的需求量增长。

另外一方面，甲烷氯化物下流制冷剂對臭氧及温室效应有着负面效应，為了防止臭氧层浮泛和温室效应的扩展，《蒙特利尔议定书》對付分歧國度的制冷剂產物迭代進级做出了劃定，此中成长中國度应在2020-2022年HFCs利用量均匀值的根本上，自2024年冻结HFCs出產及利用，并從2029年起頭减少，于2045年後将HFCs利用量降至基准值20%之內。2016年签订的《基加利批改案》，将氢氟碳化物（HFCs）纳入《關于损耗臭氧层物資的蒙特利尔议定书》，我國在本年4月16日举辦的中法德带领人視频峰會上颁布發表接管《〈蒙特利尔议定书〉基加利批改案》，该批改案将于2021年9月15日起在海內見效。2020年至2022年是三代制冷剂的配额基線期，企業為争取配额踊跃扩展產能，同時保持高動工率，對甲烷氯化物的需求構成有力支持。進入2023年，跟着配额基線期竣事叠加房地產支撑政策接踵出台，下流空调、冰箱、汽車市場有望拉動制冷剂市場代價延续抬升，從而動员上遊甲烷氯化物的需求。

三、原盐、溴素行業

溴素在我國属于第8類危化品，属一级無機酸性腐化物品，也有毒性。但與此同時，由溴素衍生的種類繁多的無機溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有機化合物在國民經濟和科技成长中有着特别的價值，跟着我國主导工業的成长，正在浸透到各個行業和范畴當中。遭到資本枯竭及出產管束带来的影响，比年我國溴素產量存在必定水平的低落，而下流市場需求相對于不乱。2022年上半年，受气候影响溴素总體供给偏紧，溴素產物代價强势高位；因為下流行業支持不足，下半年溴素市場現貨代價震動回落。

自2020年来，原盐蟑螂剋星,行業总體產量降低、代價延续走高，重要因為天然身分及出產本钱上行等身分，致使的供应端趋紧，同時下流行業需求延续增加。此前因為海盐產量总體供应不足，提振了原盐代價。据中商财產钻研院数据，2022年我國原盐產量4986.4万吨，同比降低2.3%。下流需求虽总體平缓，但下流两碱企業為低落出產本钱加大了對優良原盐的需求，致使市場中很多一级品格如下的原盐被镌汰，產物品格好、品牌效应强的企業有望受益。

四、化肥行業

我國化肥產物在曩昔几年总體供過于求，同時受新型肥料推行利用、莳植布局调解、國度化肥零增加及有機肥取代化肥计谋等身分影响，行業处于调解變化期。陈述期內，國際海內化肥供需環境和市場行情變革较大。按照買卖社数据，我國化肥產物在第一季度随天下各地春耕筹辦進入旺季後代價晋升，随後在第二季度延续上涨，直第三季度，在下流需求不足叠加保供稳價政策影响下，代價大幅回调。進入2023年，跟着节後市場需求回暖，化肥行業景气宇有望获得晋升。

五、水泥行業

陈述期內，整體来看因為房地產市場延续降温叠加大眾平安事務影响，整年水泥代價有所降低。跟着2023年基建重启，下流地產行業的渐渐規复将大幅拉升對水泥的需求，景气宇有望規复。

公司的主营营業包含钛白粉营業、甲烷氯化物营業、化肥营業、水泥营業、盐業营業。產物遍及利用于化工、农業、修建、醫療及出產、糊口等范畴。

一、钛白粉营業出產與贩卖

钛白粉的化學名称為二氧化钛，商用名称為钛白粉，化學份子式為TiO2。钛白粉具备高折射率，杰出的粉饰力和着色力，是一種機能優秀的白色颜料，利用范畴十分遍及，涵盖了涂料、油漆、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、電子工業、微電機和環保工業等行業，具备不成替换性。

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二、甲烷氯化物营業出產與贩卖

甲烷氯化物是包含一氯甲烷（也称氯甲烷）、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯化碳四種產物的总称，是有機產物中仅次于氯乙烯的大宗氯系產物，為首要的化工原料和有機溶剂。公司控股子公司锦亿科技出產的甲烷氯化物包含一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷。一氯甲烷重要用于有機硅出產，商品量按照市場環境機動调解；二氯甲烷重要用作稀释、洗濯、胶水、油墨、醫药、农药、聚氨酯發泡、黏结等有機溶剂及出產R32制冷剂原料；三氯甲烷重要用于出產HCFC-22致冷剂原料、醫药、染料和农药行業，作為四氟乙烯等氟化工深加工產物原料需求量日益增长。

公司旗下锦亿科技是一家座落于廣西田东锦江轮回經濟财產园內的高新技能企業，公司具有年產30万吨甲烷氯化物產能，在天下市場占据率约為8%。锦亿科技是华南、西南地域较大的甲烷氯化物出產企業，其二氯甲烷在华南市場占据率约為70%。

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三、盐業营業出產與贩卖

公司重要的盐化產物是原盐、溴素。原盐是人们糊口必须品，别的，又可作為根基的化工原料，重要用于出產纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等。在陶瓷、醫药、饲料方面也有遍及用处。溴素是首要的化工原料之一，是海洋化學工業的重要分支，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光質料、醫药、农药、油田等行業有遍及用处。

公司地點地有较长的海岸線，有取之不尽、用之不断的海水資本，依靠資本與區位上風，公司打造了集“冷却、淡化、提溴、制盐”于一體的海水資本深度梯级综合操纵财產链。

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四、化肥营業出產、贩卖

從產物布局来看，公司化肥营業属于磷复肥行業，主导產物為磷铵、复合肥料。化肥是關乎食粮平安、生態平安與資本可延续操纵等國计民生的產物。公司操纵具有的多項烧毁物質源化操纵專利技能，依靠公司磷铵、硫酸、水泥联產装配，协同处理各類工業副產石膏和废硫酸、废渣，是典范的資本节省型、情况友爱型、轮回操纵型現代化磷化工企業。公司鲁北牌化肥產物在天下均享有较高知名度和佳誉度，出格是山东、河北、河南、东北、西北市場，具有较為较着的贩卖渠道上風。

五、水泥营業出產與贩卖

水泥是修建、公路、铁路等工程的重要利用質料。水泥產物附加值低，有用贩卖半径在200千米摆布。公司凭仗磷石膏制硫酸联產水泥的轮回經濟财產链專利技能上風，熟料根基為公司本身装配出產，可以或许包管重要原質料的不乱低本钱供给和水泥装配的正常運行。

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（二） 公司重要谋劃模式

在详细的谋劃勾當中，公司采購、出產、贩卖和研發模式以下：

1.采購模式

公司钛白粉营業出產的重要原料有钛精矿、浓硫酸等。在采購進程中，重要以公然招標、议價等方法。大宗原質料采購履行同一批量采購，以有用地低落采購運营本钱，削减原質料代價颠簸带来的谋劃危害，并與供给商創建持久的计谋互助火伴瓜葛，保障原質料的充沛供给。同時，在供给商相對于集中的采購模式下，公司备選了若干家供给商，并制订了《供给商辦理轨制》、《供给商資历预审、選用和续用危害评價表》等相干轨制，以增强供给商的選擇與辦理，应答質料采購危害。

甲烷氯化物出產的重要原料為甲醇和液氯，甲醇經由過程有相干天資的商業商自四川、重庆、贵州、云南、廣西口岸等地域購進，采纳貨到付款的模式，液氯經由過程互助方锦盛化工管道運送直接供给，采纳签定持久互助协定并動態结算的模式。

化肥出產重要原料為磷矿、磷矿粉、液氨等；水泥重要原料為熟料、元煤、焦沫等，由公司同一采購。磷矿、焦沫采纳貨到付款模式；煤炭重要自國度能源團體预支款采購；而熟料重要為公司磷铵出產装配副產的磷石膏废渣操纵轮回經濟技能烧制而成。

2.出產模式

金海钛業钛白粉出產采纳先辈的持续酸解、结晶浓缩、水洗水解、煅烧等工艺，流程长、工艺繁杂，出產需連结持续不乱长周期運行，無特别環境不放置泊車。祥海科技氯化法钛白粉出產采纳先辈的沸腾氯化、气相氧化、概况处置等工艺，流程短、主動化水平高，出產需連结持续不乱长周期運行。金海钛業出產線產出的富钛料可作為原料用于祥海科技氯化法钛白粉出產線的出產，钛白粉出產進程發生的废渣钛石膏可全数用于上市公司联產装配出產水泥，低落了公司整體的出產本钱。上述轮回操纵详细進程以下圖所示：

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公司甲烷氯化物出產采纳氢氯化和氯化法出產工艺，出產連结持续不乱长周期運行，甲烷氯化物產物比例按照市場環境當令调解出產谋劃規劃。

公司盐業出產采纳“冷却-淡化-提溴-制盐”海水梯级综合操纵的出產模式，借助沿海自然海水上風，成长了電厂海水冷却，再寄托海水淡化，提高溴素與原盐的產出。公司溴素出產受气暖和卤水供给限定，采纳季候性持续出產模式；原盐出產采纳终年结晶、分季扒盐出產模式。

公司化肥產物按照市場環境當令调解出產谋劃規劃。磷铵副產磷石膏、钛白粉副產钛石膏全数用于出產硫酸和水泥，石膏制硫酸联產水泥装配工艺繁杂，轮回操纵了钛白粉出產線出產進程中發生的废硫酸與钛石膏废渣，出產需連结持续不乱长周期運行，同時，可以或许提高金海钛業废副物質源化操纵率，合适國度轮回經濟财產政策，集經濟效益、社會環保效益于一體，有益于公司進一步成长轮回經濟。

三、贩卖模式

公司钛白粉的境內贩卖重要采纳經销模式和直销模式。經销模式下，公司以海內大中型經销商為重要贩卖渠道，操纵渠道上風快速占据市場。公司正加鼎力度開辟下流终端客户，扩展终端市場份额。直销模式下，公司将產物直接贩卖给终端客户，客户按照其采購需求與公司签定購销合同。海外贩卖模式重要為直销模式，海外客户下达定单需求并指订貨代承運方，公司按照合同商定發貨。

公司甲烷氯化物產物重要經由過程商業商款到發貨的贩卖模式，經由過程區域規劃內代辦署理為主，規劃外每周招標為辅，并經由過程有前提的經销商销往無代辦署理區域或新開辟區域。

公司原盐、溴素產物重要采纳直销模式贩卖。

公司化肥、水泥產物重要采纳經销模式，經由過程贩卖渠道成熟的經销商占据市場。以终端直销和線上彀络贩卖為辅，向有前提的厂家和终端客户直接贩卖，获得部門终端市場份额。

3公司重要管帐数据和财政指標

3.1近3年的重要管帐数据和财政指標

单元：元 币種：人民币

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3.2陈述期分季度的重要管帐数据

单元：元 币種：人民币

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季度数据與已表露按期陈述数据差别阐明

√合用  □不合用

一、業務收入差别的缘由是對煤商業转為净额法核算及四時度產物售價環比降低导致四時度收入额削减而至。

二、归属于上市公司股东的净利润及扣除非常常性损益後的净利润差别缘由是公司钛白粉產物市場代價低于本钱，3、四時度计提贬價筹备而至。

三、谋劃勾當發生的現金流量净额差别是第三季度付出其他與谋劃勾當有關的現金此中信誉证包管金7980万元应汇入付出其他與筹資勾當有關的現金，是以举行了调解。

4股东環境

4.1陈述期末及年報表露前一個月末的平凡股股东总数、表决权規复的優先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东環境

单元: 股

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4.2公司與控股股东之間的產权及节制瓜葛的方框圖

√合用  □不合用

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4.3公司與現實节制人之間的產权及节制瓜葛的方框圖

□合用  □不合用

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4.4陈述期末公司優先股股东总数及前10 名股东環境

□合用 √不合用

5公司债券環境

□合用 √不合用

第三节 首要事項

1公司理當按照首要性原则，表露陈述期內公司谋劃環境的重大變革，和陈述期內產生的對公司谋劃環境有重大影响和估计将来會有重大影响的事項。

陈述期內，公司實現業務收入489,794.90万元，同比增长36,739.47万元，增幅為8.11%，此中重要為钛白粉贩卖收入增加16.60%；原盐贩卖收入增加25.38%；其他產物贩卖收入增加64.98%。實現利润总额 4,346.23万元，同比降低-94.25 %；實現归属于上市公司股东的净利润-8,830.22万元，同比降低 -117.91 %。

2公司年度陈述表露後存在退市危害警示或终止上市情景的，理當表露致使退市危害警示或终止上市情景的缘由。

□合用  √不合用

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工  编号：2023-004

山东鲁北化工股分有限公司關于

2022年度拟不举行利润分派的通知布告

出格提醒

本公司董事會及全部董事成员包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

●  山东鲁北化工股分有限公司（如下简称“公司”）2022 年度實現的归属于上市公司股东的净利润為负，2022年度拟不举行利润分派，也不举行本钱公积金转增股本。

●  本次利润分派方案尚需提交公司股东大會审议。

1、利润分派方案內容

經利安达管帐師事件所(特别平凡合股)审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润為-8,830.22万元。經公司九届七次董事會审议經由過程，公司2022年度拟不举行利润分派，也不举行本钱公积金转增股本。

本次利润分派方案尚需提交公司股东大會审议。

2、2022年度不举行利润分派的環境阐明

鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润為负值，未實現红利，公司董事會综合斟酌公司的延续不乱谋劃、久远成长和全部股东长处，2022年度拟不举行利润分派，也不举行本钱公积金转增股本。

3、公司實行的决议计劃步伐

（一）董事會审议環境

公司于2023年3月22日召開九届七次董事會集會，审议經由過程了《關于2022年度利润分派方案的议案》，并赞成将此议案提交公司股东大會审议。

（二）自力董事定見

公司自力董事認為：鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润為负值，综合斟酌公司的延续不乱谋劃和久远成长，公司董事會决议2022年度不举行利润分派，是從确保公司正常谋劃的角度動身做出的决议，有益于公司的久远成长，對股东的久远长处不组成侵害。

4、相干危害提醒

本次利润分派方案尚需提交公司股东大會审议，敬请泛博投資者注重投資危害。

特此通知布告。

山东鲁北化工股分有限公司

董  事  會

二〇二三年三月二十三日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工  编号：2023-005

山东鲁北化工股分有限公司關于

估计2023年過活常联系關系買卖的通知布告

出格提醒

本公司董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

●估计2023年過活常联系關系買卖環境的议案尚需提交股东大會审议。

●联系關系買卖目標及對本公司影响：公司向联系關系方贩卖產物，為公司节省了運输本钱，提高了公司的經濟效益。公司向联系關系方采購的產物是公司出產的首要原質料，在确保公司正常出產的条件下，节省了公司的采購和運输本钱，有益于公司的出產。上述联系關系買卖的代價依照市場代價肯定，買卖举動遵守市場公平原则，不會侵害買卖两邊的长处，联系關系買卖不會對公司正常的谋劃發生晦气影响，也不會影响公司谋劃事迹的真實性，未侵害公司和全部股东的长处，出格是中小股东长处的情景，且不會影响公司自力性，不會對联系關系人構成较大的依靠。

1、平常联系關系買卖根基環境

（一）平常联系關系買卖實行的审议步伐

公司于2023年3月22日召開的第九届董事會第七次集會审议經由過程《關于估计2023年過活常联系關系買卖的议案》。该事項以赞成票4票，否决票0票，弃权票0票得到經由過程，联系關系董事陈树常師长教師、谢军師长教師躲避了表决。此項買卖尚需得到股东大會的核准，與该联系關系買卖有厉害瓜葛的联系關系人将抛却行使在股东大會上對该议案的投票权。

公司自力董事已就该议案颁發了事先承認定見：

一、2023年過活常联系關系買卖的估计是公道的，估计的联系關系買卖不影响公司的自力性，也不存在侵害公司及泛博股东长处的環境。

二、咱们赞成公司将關于估计2023年過活常联系關系買卖的议案提交公司第九届董事會第七次集會审议。

公司自力董事已就该议案颁發了明白赞成的自力定見，自力董事認為：该等联系關系買卖是在协商一致的根本长進行的，相干协定书內容客觀、公平，買卖代價公允公道。經由過程向该等公司出售水泥、编织袋、废水等產物，防止了公司資本挥霍，實現了資本的综合操纵。同時，向联系關系方采購原質料，低落了采購本钱，节省了谋劃用度，有益于公司正常的出產谋劃。该等联系關系買卖的施行不會對公司事迹的真實性發生影响，未侵害公司及其他非联系關系股东的正當权柄。

（二）2022年過活常联系關系買卖的@估%a5TO2%计和履%8ZB53%行@環境

单元：万元

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（三）2023年過活常联系關系買卖估计金额和種别

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2、联系關系方先容和联系關系瓜葛

（一）联系關系方的根基環境。

一、山东鲁北企業團體总公司

企業性子：其他有限责任公司

法定代表人：吕天宝

注册本钱：169,630.8375万人民币

建立日期：1989年8月15日

居处：無棣县埕口镇东侧

谋劃范畴：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司谋劃)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工業盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批發、零售；热力供给；電力物質供给；售電及運行保护；煤炭贩卖；餐饮；留宿（仅限分支機構谋劃）；土木匠程；修建工程設計；存案范畴內的收支口营業（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）。

重要股东：山东鲁北高區财產成长團體有限公司持股44.4%，海南锦元新質料有限公司持股35.6%，汇泰控股團體股分有限公司持股20%。

近来一個管帐年度的重要财政数据：截至2022年12月31日，总資產為77.80亿元、净資產為22.85亿元，2022年業務收入為23.85亿元、净利润為-1.11亿元。（未經审计）

二、無棣海川安装工程有限公司

企業性子：有限责任公司(天然人投資或控股的法人独資)

法定代表人：张朋泉

注册本钱：1600万人民币

建立日期：2004年2月20日

居处：無棣县埕口镇（鲁北生態工業园內）

谋劃范畴：允许項目：各種工程扶植勾當；特種装备制造；特種装备安装革新补缀。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以相干部分核准文件也许可证件為准）一般項目：通用装备制造（不含特種装备制造）；特種装备贩卖；平凡貨品仓储辦事（不含伤害化學品等需允许审批的項目）；平凡機器装备安装辦事；木制容器贩卖；木制容器制造；專業保潔、洗濯、消毒辦事；出產性废旧金属收受接管；金属密封件制造；金属密封件贩卖。（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）。

重要股东：山东鲁北企業團體总公司持股100%。

近来一個管帐年度的重要财政数据：截至2022年12月31日，总資產為1.54亿元、净資產為0.65亿元，2022年業務收入為2.01亿元、净利润為0.10亿元。（未經审计）

三、山东無棣鲁北化工建安有限公司

企業性子：其他有限责任公司

法定代表人：张式军

注册本钱：2000万人民币

建立日期：2001年9月29日

居处：無棣县埕口镇东侧

谋劃范畴：允许項目：扶植工程施工。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以相干部分核准文件也许可证件為准）一般項目：室第水電安装保护辦事；工程辦理辦事；再生資本贩卖；修建工程機器與装备租赁。（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）。

重要股东：山东鲁北企業團體总公司持股90%，山东鲁北化工建材設計院持股10%。

近来一個管帐年度的重要财政数据：截至2022年12月31日，总資產為1.95亿元、净資產為0.34亿元，2022年業務收入為0.76亿元、净利润為0.01亿元。（未經审计）

四、山东鲁北化工建材設計院

企業性子：有限责任公司(天然人投資或控股的法人独資)

法定代表人：崔立琼

注册本钱：426万人民币

建立日期：1998年8月11日

居处：無棣县埕口镇山东鲁北企業團體总公司院里

谋劃范畴：一般項目：技能辦事、技能開辟、技能咨询、技能交换、技能讓渡、技能推行；工程和技能钻研和實验成长；工程辦理辦事；采購代辦署理辦事；工程造價咨询营業；招投標代辦署理辦事；信息技能咨询辦事；技能收支口；收支口代辦署理。（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）允许項目：扶植工程設計；扶植工程施工。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以相干部分核准文件也许可证件為准）。

重要股东：山东鲁北企業團體总公司持股100%。

近来一個管帐年度的重要财政数据：截至2022年12月31日，总資產為0.11亿元、净資產為0.07亿元，2022年業務收入為0.05亿元、净利润為0.01亿元。（未經审计）

五、無棣中海新铝材科技有限公司

企業性子：有限责任公司(非天然人投資或控股的法人独資)

法定代表人：崔瑞刚

注册本钱：30000万人民币

建立日期：2015年8月11日

居处：無棣县埕口镇鲁北高新區

谋劃范畴：煅烧a型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石份子筛研發、出產、贩卖；氧化铝、氢氧化铝贩卖；存案范畴內的收支口营業（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）。

重要股东：山东鲁北企業團體总公司持股100%。

近来一個管帐年度的重要财政数据：截至2022年12月31日，总資產為11.04亿元、净資產為4.94亿元，2022年業務收入為9.15亿元、净利润為0.42亿元。（未經审计）

六、無棣蓝潔污水处置有限公司

企業性子：有限责任公司(非天然人投資或控股的法人独資)

法定代表人：宋成全

注册本钱：10000万人民币

建立日期：2017年1月18日

居处：無棣县埕口镇山东鲁北企業團體总公司院內

谋劃范畴：污水处置（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）。

重要股东：山东鲁北企業團體总公司持股100%。

近来一個管帐年度的重要财政数据：截至2022年12月31日，总資產為1.70亿元、净資產為0.71亿元，2022年業務收入為0.53亿元、净利润為0.15亿元。（未經审计）

七、山东鲁北海生生物有限公司

企業性子：有限责任公司(國有独資)

法定代表人：崔瑞刚

注册本钱：10000万人民币

建立日期：2003年3月6日

居处：鲁北生態工業园內（無棣县埕口镇）

谋劃范畴：水產养殖(有用刻日以允许证為准)；康年虫出產、加工、贩卖；氢氧化铝、氧化铝出產、贩卖；存案范畴內原質料與装备收支口(依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當)。

重要股东：山东鲁北企業團體总公司持股100%。

近来一個管帐年度的重要财政数据：截至2022年12月31日，总資產為23.99亿元、净資產為13.03亿元，2022年業務收入為25.90亿元、净利润為1.05亿元。（未經审计）

八、廣西田东锦盛化工有限公司

企業性子：其他有限责任公司

法定代表人：童建中

注册本钱：65000万人民币

建立日期：2007年8月17日

居处：田东县平马镇百林村

谋劃范畴：烧碱、聚氯乙稀、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、電石、石灰、食物添加剂盐酸、食物添加剂氢氧化钠、無水氯化钙、三氯乙烯、氯化白腊、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食物添加剂活性白土、活性白土、環氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工業用水、热力出產和供给、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍生產物加工、出產、贩卖、谋劃與開辟；氧化铝產物商業；供電、捕蒼蠅神器，發電；污水处置；液氯钢瓶查验检测；貨品收支口营業（法令、行政律例制止谋劃的項目除外）。（通常触及允许证的項目，凭允许证在有用刻日內展開谋劃勾當。）（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當。）

重要股东：開曼铝業（三門峡）有限公司持股100%%。

近来一個管帐年度的重要财政数据：截至2022年12月31日，总資產為37.83亿元、净資產為23.56亿元，2022年12月账面業務收入為 34.96亿元、净利润為 11.18亿元。（未經审计）

九、滨州海能電气主動化工程有限公司

企業性子：有限责任公司(非天然人投資或控股的法人独資)

法定代表人：张宝元

注册本钱：2000万人民币

建立日期：2009年11月18日

居处：滨州市無棣县埕口镇驻地

谋劃范畴：允许項目：電气安装辦事；扶植工程施工；输電、供電、受電電力举措措施的安装、维修和實验。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當，详细谋劃項目以相干部分核准文件也许可证件為准）一般項目：配電開關节制装备贩卖；電气装备贩卖；機器電气装备贩卖；電力举措措施器材贩卖；電線、電缆谋劃；智能输配電及节制装备贩卖；仪器仪表贩卖；工業主動节制體系装配贩卖；智能仪器仪表贩卖；電子元器件批發；照冥具具贩卖；金属布局贩卖；五金產物批發；專用化學產物贩卖（不含伤害化學品）；特種功课职员平安技能培训；平安咨询辦事；营業培训（不含教诲培训、职業技術培训等需获得允许的培训）；计量技能辦事。（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當）。

重要股东：山东鲁北企業團體总公司持股100%。

近来一個管帐年度的重要财政数据：截至2022年12月31日，总資產為1.91亿元、净資產為0.30亿元，2022年業務收入為1.29亿元、净利润為0.06亿元。（未經审计）

十、山东鲁北國際新質料钻研院有限公司

企業性子：有限责任公司(非天然人投資或控股的法人独資)

法定代表人：刘尧

注册本钱：1000万人民币

建立日期：2018年10月15日

居处：山东省滨州市無棣县埕口镇鲁北高新技能開辟區內

谋劃范畴：钛酸锂、锰酸锂、磷酸铁、磷酸锰锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂、镍钴锰氢氧化物、镍钴锰三元電池質料、减水剂出產技能研發、技能咨询、出產、贩卖（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）。

重要股东：山东鲁北企業團體总公司持股100%。

近来一個管帐年度的重要财政数据：截至2022年12月31日，总資產為0.21亿元、净資產為-0.01亿元，2022年業務收入為0.02亿元、净利润為-0.05亿元。（未經审计）

十一、山东鑫動能锂電科技有限公司

企業性子：其他有限责任公司

法定代表人：刘尧

注册本钱：10000万人民币

建立日期：2016年12月2日

居处：無棣县埕口镇山东鲁北企業團體总公司院內

谋劃范畴：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新型動力電池研發、出產、贩卖（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）。

重要股东：滨州海能電气主動化工程有限公司（山东鲁北企業團體总公司全資子公司，如下简称“海能公司”）持股65%，山东鲁北企業團體总公司持股25%，成都云津能源科技有限公司持股10%，。

近来一個管帐年度的重要财政数据：截至2022年12月31日，总資產為3.11亿元、净資產為-0.50亿元，2022年業務收入為1.05亿元、净利润為-0.27亿元。（未經审计）

1二、無棣金海湾锂業科技有限公司

企業性子：其他有限责任公司

法定代表人：付利端

注册本钱：6000万人民币

建立日期：2016年9月1日

居处：無棣县埕口镇山东鲁北企業團體总公司院內

谋劃范畴：碳酸锂研發、出產、贩卖；無水硫酸钠出產、贩卖；锂渣贩卖；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研發、贩卖；存案范畴內的收支口营業（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）。

重要股东：海能公司持股51%，宁波梅山保税港區宏富投資辦理合股企業（有限合股）持股34%，鲁北万润伶俐能源科技（山东）有限公司持股15%。

近来一個管帐年度的重要财政数据：截至2022年12月31日，总資產為3.62亿元、净資產為0.68亿元，2022年業務收入為7.17亿元、净利润為0.73亿元。（未經审计）

1三、無棣創能燃料有限公司

企業性子：有限责任公司(天然人独資)

法定代表人：付胜傳

注册本钱：2000万人民币

建立日期：2020年2月25日

居处：山东省滨州市無棣县埕口镇热力公司院內

谋劃范畴： 煤炭、兰炭、焦沫（禁燃區內制止谋劃）、高钙石、石子、钙粉贩卖；貨品装卸、搬運。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）

重要股东：付胜傳持股100%。

近来一個管帐年度的重要财政数据：截至2022年12月31日，总資產為0.09亿元、净資產為0.04亿元，2021年業務收入為1.36亿元、净利润為0.02亿元。（未經审计）

（二）與上市公司的联系關系瓜葛

山东鲁北企業團體总公司（如下简称“鲁北團體”）是公司控股股东，持有公司34.24%股分。無棣海川安装工程有限公司（如下简称“海川公司”）、山东無棣鲁北化工建安有限公司（如下简称“鲁北建安”）、山东鲁北化工建材設計院（如下简称“鲁北設計院”）、無棣中海新铝材科技有限公司（如下简称“中海新铝材”）、無棣蓝潔污水处置有限公司（如下简称“蓝潔污水”）、山东鲁北海生生物有限公司（如下简称“海生生物”）、海能公司、山东鲁北國際新質料钻研院有限公司（如下简称“鲁北國際”）、山东鑫動能锂電科技有限公司（如下简称“鑫動能”）、無棣金海湾锂業科技有限公司（如下简称“金海湾”）均為鲁北團體的全資或控股子公司。廣西田东锦盛化工有限公司（如下简称“锦盛化工”）為公司控股子公司廣西田东锦亿科技有限公司（如下简称“锦亿科技”）股东，持有锦亿科技20.17%股权。

（三）、如约能力阐發

公司與上述联系關系方之間的平常联系關系買卖重要為知足公司平常谋劃成长的必要，节省了采購和運输本钱，實現了上風互补和資本同享。上述联系關系方資信環境杰出，具有充實的如约能力，联系關系標的目的本公司付出的金钱構成坏账的可能性较小。

3、联系關系買卖重要內容和订價政策

一、联系關系買卖重要內容

（1）、公司與鲁北團體的联系關系買卖，主如果采購鲁北團體電、蒸汽、粉煤灰、質料、租赁，及贩卖煤炭、質料、租赁等。

（2）、公司與海川公司的联系關系買卖，主如果采購海川公司質料，接管海川公司工程辦事等。

（3）、公司與鲁北建安的联系關系買卖，主如果接管鲁北建安工程辦事。

（4）、公司與鲁北設計院的联系關系買卖，主如果利用鲁北設計院的有關項目標設計辦事。

（5）、公司與中海新铝材的联系關系買卖，主如果贩卖给中海新铝材煤、编织袋、脱盐水等。

（6）、公司與蓝潔污水的联系關系買卖，主如果接管蓝潔污水供给的污水处置辦事。

（7）公司全資子公司山东金海钛業資本科技有限公司與海生生物的联系關系買卖，主如果向海生生物贩卖编织袋、脱盐水。

（8）、锦亿科技與锦盛化工的联系關系買卖，主如果從锦盛化工采辦液氯、質料等。

（9）、公司與海能公司的联系關系買卖，主如果采辦海能公司装备、質料，

（10）、公司與金海湾的联系關系買卖，主如果采辦金海湾的锂渣、質料，贩卖脱盐水。

（11）、公司與鑫動能的联系關系買卖，主如果采辦鑫動能的锂渣，贩卖脱盐水、硫酸亚铁。

（12）、公司與鲁北國際的联系關系買卖，主如果向鲁北國際贩卖编织袋。

（13）、公司與無棣創能燃料有限公司的買卖，主如果贩卖煤。

二、订價政策和订價根据

本公司與上述联系關系方產生的平常性联系關系買卖，根据两邊签定的相干协定依照市場代價肯定買卖代價。订價遵守公允公道的原则，以市場公平代價為根本，且原则上不偏離自力第三方的代價或收费尺度。

三、结算方法

按照相干联系關系買卖协定商定，公司與各联系關系方协商赞成每個月依照現實產生总量举行决算，并依照决算成果举行结算。

4、联系關系買卖目標和買卖對上市公司的影响

公司向联系關系方贩卖的產物，為公司节省了運输本钱，提高了公司的經濟效益。公司向联系關系方采購的產物是公司出產的首要原質料，在确保公司正常出產的条件下，节省了公司的采購和運输本钱，有益于公司的出產。上述联系關系買卖的代價依照市場代價肯定，買卖举動遵守市場公平原则，不會侵害買卖两邊的长处，联系關系買卖不會對公司正常的谋劃發生晦气影响，也不會影响公司谋劃事迹的真實性，未侵害公司和全部股东的长处，出格是中小股东长处的情景，且不會影响公司自力性，不會對联系關系人構成较大的依靠。

特此通知布告。

山东鲁北化工股分有限公司

董  事  會

二〇二三年三月二十三日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工  编号：2023-007

山东鲁北化工股分有限公司

關于2023年度利用自有資金举行

拜托理财的通知布告

出格提醒

本公司董事會及全部董事成员包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并翻譯社，對其內容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

●投資種類：平安性高、活動性好、低危害的拜托理财富品。

●投資金额：估计2023年拟用于拜托理财的单日最高余额上限為5亿元（含5亿元），在上述额度內資金可轮回投資、转動利用，但任一時點的買卖金额（含前述投資的收益举行再投資的相干金额）不跨越上述额度上限。

●已實行的审议步伐：山东鲁北化工股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年3月22日召開第九届董事會第七次集會，审议經由過程了《關于2023年度利用自有資金举行拜托理财的议案》，自力董事颁發了自力定見。该议案需提交公司股东大會审议。

1、投資環境表面

（一）投資目標

為提高自有資金利用效力，在评估資金平安、保障資金活動性、提高資金收益率的根本上，在确保不影响公司正常谋劃，并有用节制危害的条件下，充實操纵自有資金采辦平安性高、活動性好、低危害的理财富品，以增长公司收益。

（二）投資金额

公司2023年度举行拜托理财的单日最高余额上限為人民币5亿元（含5亿元），在上述额度內資金可轮回投資、转動利用，但任一時點的買卖金额（含前述投資的收益举行再投資的相干金额）不跨越上述额度上限。

（三）資金来历

公司2023年度举行拜托理财的資金均来自公司临時闲置自有資金。

（四）投資方法

一、投資產物類型范畴：公司2023年度以自有資金举行拜托理财所投資的產物均為信誉评级较高、如约能力较强的金融機構、证券公司等刊行的低危害理财富品，且该等投資產物不得用于質押。

二、投資决议计劃：在公司授权范畴內，谋劃辦理层卖力组织施行拜托理财事項，财政总监在投本钱金最高额度內审批每笔（次）投資金额及投資事項。

三、详细施行：公司财政部分及經辦人卖力详细打點拜托理财营業。

（五）投資刻日

公司2023年度举行拜托理财估计额度自公司股东大會审议經由過程之日起12個月內有用。

2、审议步伐

公司于2023年3月22日召開的第九届董事會第七次集會审议經由過程了《關于2023年度利用自有資金举行拜托理财的议案》，自力董事颁發了赞成的自力定見。该议案尚需提交公司股东大會审议。

3、投資危害阐發及風控辦法

一、投資危害

（1）公司按照資產環境和谋劃規劃决议计劃决议投資额度和刻日，且投資品類存在浮動收益的可能，是以投資的現實收益不成预期。

（2）尽辦理财富品属于低危害投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影响较大，不解除该項投資遭到市場颠簸的影响。

二、节制危害辦法

公司将經由過程如下辦法确保不產生违規利用資金的環境：

（1）公司财政部分将實時阐發和跟踪理财富品投向、項目希望環境，如發明或果断有晦气身分，将實時采纳响应辦法，严酷节制投資危害。

（2）公司自力董事、监事會有权對上述資金利用環境举行监視與查抄，需要時可以禮聘專業機構举行审计。

（3）公司将按照上海证券買卖所的相干劃定，實時實行信息表露义務。

4、投資對公司的影响

公司近来一年财政数据以下：

单元：万元

■

截至2022年12月31日，公司貨泉資金為199,233.50万元，2023年公司拟用于拜托理财的单日最高余额上限為5亿元，占公司近来一年期末貨泉資金的比例為25.10%。

公司對拜托理财富品的危害與收益，和将来資金需求举行了充實的预估與测算，用于拜托理财的資金利用不會影响公司的平常谋劃運作與主营营業的成长，不存在负有大额欠债的同時采辦大额理财富品的情景，不會對公司将来的主营营業、财政状態、谋劃功效和現金流带来晦气影响，合适公司和全部股东的长处。

5、自力董事定見

公司自力董事宋莉、张小燕對议案內容举行了钻研會商，并颁發以下自力定見：公司在节制危害的条件下，利用不跨越人民币5亿元自有資金，選擇得當的機會举行理财富品投資，有益于提高公司自有資金的利用效力并增长收益，合适公司和全部股东的长处，不會對公司的出產谋劃造成晦气影响，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东长处的情景。该采辦理财富品事項相干步伐合适相干法令、律例的劃定。咱们赞成公司利用自有資金举行拜托理财投資。

特此通知布告。

山东鲁北化工股分有限公司

董  事  會

二〇二三年三月二十三日